基金渠道經理崗位職責（2篇范文）

第1篇 基金渠道經理崗位職責

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格:

1、本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,及股權、債權、二級市場的相關經驗;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展;

3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;

6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經驗。

第2篇 私募基金渠道經理崗位職責

1. 具備豐富的市場營銷經驗,能獨立開發(fā)個人和企業(yè)投資客戶;

2. 按照公司市場開發(fā)計劃,搜集客戶信息,負責個人高端客戶的開拓及維護,開發(fā)高凈值資產客戶;

3. 完成本部門的業(yè)績指標,配合團隊達成業(yè)績目標;

4. 對投資市場具高度敏感性,了解各類基金項目分析及建議規(guī)劃;

5. 能夠組織、策劃和開展各項營銷活動,挖掘高端客戶。并與與客戶建立長期良好關系,為高端客戶提供全方位金融理財服務方案。

任職資格:

1、大專以上學歷,從事過相關金融機構產品銷售經驗三年以上,金融、財務、法律相關專業(yè)并具有理工科背景

2、熟悉私募基金,資管產品,有第三方理財機構或者信托公司,有私募基金渠道銷售經驗和渠道資源等相關工作經驗者優(yōu)先;

3、具有良好的溝通、協(xié)調與談判、人際交往能力和團隊合作精神,能夠帶領團隊者優(yōu)先;

4、有豐富的市場營銷經驗,能獨立發(fā)展客戶資源的能力,積極開拓個人和企業(yè)投資客戶;

5、對高端個人客戶市場細分和分層服務有深入理解,在營銷策劃、市場開發(fā)能力及后期服務方面經驗豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財組合方案;

6、具有良好的溝通協(xié)調能力,敏銳的市場洞察力,思維敏捷、嚴謹,工作踏實、認真,銳意創(chuàng)新,有較強的敬業(yè)精神,較好的團隊合作意識;

7、誠實守信,有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財師等資格者優(yōu)先。