保險報告常見問答
保險報告里同類案件對比該選哪幾個才不牽強?
比案子不是湊熱鬧,是找參照物。只挑三個:上月同類型、同渠道最高賠案、同一客戶歷史最低賠案。別比跨區域、跨產品的,更別比三年前的老黃歷。每個對比后面必須寫一句“差異點在哪”,比如“這次定損慢兩天,因為合作修理廠換人了”。表格最多三行,多的全寫進分析句里。
續期保費提醒在人壽保險報告里怎么寫才不惹人煩?
別寫“請于X月X日前繳納”,改成“您上期保費是去年6月12號交的,這次系統已設好扣款日,只要卡里夠兩千五,手機會震一下提醒扣成功”,語氣像物業發繳費通知。
保險報告里政策變動影響怎么寫才不顯得甩鍋?
別寫“受新規影響”,改成“7月起客戶退保要多跑一趟窗口,我們已讓柜員提前練熟新流程”,把責任落到具體動作上,用“我們做了什么”代替“上面改了什么”。