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      Q

      理財顧問實習報告怎么寫資產配置建議實操?

      已幫助 214 人解決問題
      A

      資產配置建議實操不是畫餅圖,是你調出系統界面,客戶盯著屏幕說“這三只基金我怎么分”,你鼠標點開歷史回撤圖,指著某段綠線說“去年這時候它跌了12%,但另外兩只扛住了”。寫這部分得讓讀者看見你手怎么動、屏幕怎么切、客戶手指在哪行數據上停住。

      新手常犯的誤區

      通篇寫“建議股債比例6:4”,不寫客戶看到6:4時臉上的表情,更不寫你為什么沒選5:5。

      高分寫作經驗

      寫清你調出的第三個頁面是什么
      30.9%用戶推薦
      記錄客戶對某類資產的第一反應
      25.4%用戶推薦
      每項配置變動都帶一句客戶質疑
      20.3%用戶推薦
      避免使用“基于模型測算”“參考歷史表現”
      15.2%用戶推薦
      刪掉所有百分比數字單獨成句的情況
      10.8%用戶推薦
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      2900-3300字
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      適用對象

      理財顧問新人、基金銷售崗、財富管理實習生、投顧助理、銀行理財經理

      推薦寫法

      數據顯示,有30.9%的用戶認為,首選的寫法是寫清你調出的第三個頁面是什么,45.8%%的用戶傾向選擇2900-3300字,而30.6%%的用戶選擇3301-3700字,25.4%%選擇2500-2899字。新手最容易踩的坑是通篇寫“建議股債比例6:4”,不寫客戶看到6:4時臉上的表情,更不寫你為什么沒選5:5。

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